1. Konkurranselandskapet i fôrindustrien
Ifølge nasjonal statistikk for fôrindustrien har antallet fôrbedrifter i Kina vist en generell nedadgående trend de siste årene, selv om Kinas fôrproduksjon har vist en økende trend. Årsaken er at Kinas fôrindustri gradvis går fra en ekstensiv til en intensiv retning, og små bedrifter med dårlig produksjonsteknologi og produktkvalitet, samt dårlig merkevarekjennskap, blir gradvis erstattet. Samtidig, på grunn av faktorer som konkurrenter og industriell omstrukturering, og økte lønns- og råvarekostnader, synker profittnivået til fôrbedrifter, og storskala produksjonsbedrifter kan bare fortsette å operere i bransjekonkurranse.
Store produksjonsbedrifter utnytter derimot stordriftsfordelene sine og griper muligheter for industriintegrasjon for å utvide produksjonskapasiteten gjennom fusjoner eller nye produksjonsbaser, noe som øker konsentrasjonen og effektiviteten i industrien og fremmer den gradvise transformasjonen av Kinas fôrindustri mot skala og intensivering.
2. Fôrindustrien er syklisk, regional og sesongbetinget
(1) Regionalitet
Produksjonsregionene i Kinas fôrindustri har visse regionale kjennetegn, av følgende grunner: for det første har Kina et stort territorium, og det er betydelige forskjeller i avlingssorter og kornavlinger plantet i forskjellige regioner. Konsentrert fôr og ferdigblandet fôr står for en stor andel i nord, mens blandingsfôr hovedsakelig brukes i sør. For det andre er fôrindustrien nært knyttet til akvakulturindustrien, og på grunn av forskjellige kostholdsvaner og avlsvarianter i forskjellige regioner, er det også regionale forskjeller i fôr. For eksempel er akvakultur den viktigste metoden i kystområder, mens det i Nordøst- og Nordvest-Kina er flere drøvtyggere oppdrettet for storfe og sau. For det tredje er konkurransen i Kinas fôrindustri relativt hard, med en lav samlet bruttofortjenestemargin, komplekse og mangfoldige råvarer, ulik opprinnelse og en kort transportradius. Derfor bruker fôrindustrien for det meste modellen med "nasjonal fabrikketablering, enhetlig ledelse og lokal drift". Oppsummert viser fôrindustrien i Kina visse regionale kjennetegn.
(2) Periodisitet
Faktorene som påvirker fôrindustrien omfatter flere aspekter, hovedsakelig oppstrøms råvarer i fôrindustrien, som mais og soyabønner, og nedstrøms fôrindustrien, som er nært knyttet til nasjonal husdyrhold. Blant disse er oppstrøms råvarer de viktigste faktorene som påvirker fôrindustrien.
Prisene på bulkråvarer som mais og soyabønner i oppstrømssegmentet er utsatt for visse svingninger i innenlandske og utenlandske markeder, internasjonale situasjoner og meteorologiske faktorer, som påvirker kostnadene i fôrindustrien og dermed fôrprisene. Dette betyr at fôrkostnader og -priser på kort sikt også vil endre seg tilsvarende. Lagerbeholdningen i nedstrøms akvakulturindustrien påvirkes av faktorer som dyresykdommer og markedspriser, og det er også en viss grad av svingninger i lagerbeholdning og salg, noe som påvirker etterspørselen etter fôrprodukter til en viss grad. Derfor er det visse sykliske kjennetegn i fôrindustrien på kort sikt.
Men med den kontinuerlige forbedringen av folks levestandard øker også etterspørselen etter proteinkjøtt av høy kvalitet jevnt, og fôrindustrien som helhet har opprettholdt en relativt stabil utvikling. Selv om det er visse svingninger i fôretterspørselen på grunn av nedstrøms dyresykdommer som afrikansk svinepest, har fôrindustrien som helhet ingen åpenbar periodisitet på lang sikt. Samtidig har konsentrasjonen i fôrindustrien økt ytterligere, og ledende bedrifter i bransjen følger nøye med på endringer i markedsetterspørselen, justerer aktivt produkt- og markedsføringsstrategier og kan dra nytte av stabil vekst i markedsetterspørselen.
(3) Sesongvariasjoner
Det er en sterk kulturell atmosfære under høytider i Kina, spesielt under festivaler som vårfestivalen, dragebåtfestivalen, midthøstfestivalen og nasjonaldagen. Etterspørselen etter ulike typer kjøtt fra folket vil også øke kraftig. Avlsbedrifter øker vanligvis lagerbeholdningen sin på forhånd for å håndtere den økende etterspørselen i høytider, noe som fører til høy etterspørsel etter fôr før høytiden. Etter høytiden vil forbrukernes etterspørsel etter husdyr, fjærkre, kjøtt og fisk synke, og hele akvakulturnæringen vil også prestere relativt svakt, noe som resulterer i en lavsesong for fôr. For svinefôr er det vanligvis høysesong for fôretterspørsel, produksjon og salg på grunn av de hyppige festivalene i andre halvdel av året.
3. Tilbuds- og etterspørselssituasjonen i fôrindustrien
Ifølge «China Feed Industry Yearbook» og «National Feed Industry Statistics» utgitt av National Feed Industry Office gjennom årene, økte Kinas industrielle fôrproduksjon fra 227,88 millioner tonn til 302,23 millioner tonn fra 2018 til 2022, med en årlig sammensatt vekstrate på 7,31 %.
Fra fôrtypers perspektiv er andelen blandingsfôr høyest og opprettholder en relativt rask veksttrend. Per 2022 er andelen blandingsfôrproduksjon i den totale fôrproduksjonen 93,09 %, noe som viser en økende trend. Dette er nært knyttet til oppskaleringsprosessen i Kinas akvakulturindustri. Generelt sett har store akvakulturbedrifter en tendens til å kjøpe omfattende og direkte fôringredienser, mens småbønder sparer oppdrettskostnader ved å kjøpe premikser eller konsentrater og bearbeide dem for å produsere sitt eget fôr. Spesielt etter utbruddet av svinepest i Afrika, for å sikre den biologiske sikkerheten til svinegårder ytterligere, har svineavlsbedrifter en tendens til å kjøpe grisemelkerstatningsprodukter på en ett-steds måte, i stedet for å kjøpe premikser og konsentrerte materialer for bearbeiding på stedet.
Svine- og fjærkrefôr er de viktigste variantene i Kinas fôrproduktstruktur. I følge «China Feed Industry Yearbook» og «National Feed Industry Statistical Data» utgitt av National Feed Industry Office gjennom årene, er produksjonen av fôrvarianter i ulike avlskategorier i Kina fra 2017 til 2022.
4. Teknisk nivå og kjennetegn ved fôrindustrien
Fôrindustrien har alltid vært en viktig del av moderne landbruk, og har ledet transformasjonen og oppgraderingen av husdyrkjeden gjennom innovasjon. Takket være innsatsen fra industri, akademia og forskning har fôrindustrien ytterligere fremmet bærekraftig landbruksutvikling på områder som formelinnovasjon, presisjonsernæring og antibiotikasubstitusjon. Samtidig har den fremmet informasjonsbygging og intelligens i fôrindustrien i produksjonsutstyr og -prosesser, og styrket fôrkjeden med digital teknologi.
(1) Teknisk nivå for fôrblanding
Med akselerasjonen av landbruksmodernisering og fordypningen av fôrforskning, har optimalisering av fôrformelstrukturen blitt kjernekonkurranseevnen til fôrproduksjonsbedrifter. Forskning på nye fôringredienser og deres erstatning har blitt utviklingsretningen for industrien, noe som fremmer diversifisering og presis ernæring av fôrformelstrukturen.
Fôrkostnader er hovedkomponenten i avlskostnadene, og bulkråvarer som mais og soyabønnemel er også hovedkomponentene i fôrkostnadene. På grunn av prissvingninger på fôrråvarer som mais og soyabønnemel, og den største avhengigheten av import av soyabønner, har det blitt en forskningsretning for bedrifter å finne alternativer til fôrråvarer for å redusere fôrkostnadene. Fôrbedrifter kan også ta i bruk forskjellige alternative løsninger basert på produksjonsområdene for alternative råvarer og de geografiske fordelene til fôrbedriftene. Når det gjelder antibiotikasubstitusjon, øker bruken av planteessensielle oljer, probiotika, enzympreparater og probiotika med forbedringen av teknologi. Samtidig forsker industribedrifter kontinuerlig på kombinasjonsordninger for antibiotikasubstitusjon, som fremmer absorpsjonen av fôrnæringsstoffer i alle aspekter gjennom tilsetningsstoffer, og oppnår gode substitusjonseffekter.
For tiden har ledende fôrbedrifter i bransjen gjort betydelige gjennombrudd innen substitusjon av råvarer i bulk, og kan effektivt reagere på svingninger i råvarepriser gjennom substitusjon av råvarer. Bruken av antimikrobielle tilsetningsstoffer har gjort fremskritt, men det er fortsatt et problem med å justere kombinasjonen av tilsetningsstoffer eller sluttfôr for å oppnå optimal fôrernæring.
5. Utviklingstrender i fôrindustrien
(1) Skalabasert og intensiv transformasjon og oppgradering av fôrindustrien
For tiden blir konkurransen i fôrindustrien stadig hardere, og store fôrforedlingsbedrifter har vist betydelige konkurransefortrinn innen forskning og utvikling av fôrformler, kostnadskontroll for anskaffelse av råvarer, kvalitetskontroll av fôrprodukter, konstruksjon av salgs- og merkevaresystemer og påfølgende tjenester. I juli 2020 har den omfattende implementeringen av antiepidemiloven og den kontinuerlige prisøkningen på store fôrråvarer som mais- og soyabønnemel rammet små og mellomstore fôrforedlingsbedrifter alvorlig. Den totale bruttofortjenestemarginen i bransjen synker, noe som kontinuerlig komprimerer overlevelsesrommet til små og mellomstore fôrforedlingsbedrifter. Små og mellomstore fôrforedlingsbedrifter vil gradvis forlate markedet, og store bedrifter vil okkupere mer og mer markedsplass.
(2) Kontinuerlig optimalisering av formler
Med den økende bevisstheten rundt råvarefunksjoner i industrien og den kontinuerlige forbedringen av nedstrøms avlsdatabaser, forbedres nøyaktigheten og tilpasningen av fôrforetakenes formler stadig. Samtidig presser det sosiale og økonomiske miljøet og den økende forbrukeretterspørselen stadig fôrforetak til å vurdere mer lavkarbonmiljøvern, forbedring av kjøttkvaliteten og supplerende funksjonelle ingredienser når de formulerer formler. Lavproteinfôr, funksjonelt fôr og andre fôrprodukter introduseres stadig på markedet. Kontinuerlig optimalisering av formler representerer den fremtidige utviklingsretningen for fôrindustrien.
(3) Forbedre garantikapasiteten til fôrråvarer og kontrollere fôrkostnadene
Industrielle fôrråvarer omfatter hovedsakelig energiråmaterialet mais og proteinråmaterialet soyabønnemel. I de senere årene har strukturen i Kinas planteindustri gradvis justert seg, noe som til en viss grad har forbedret selvforsyningen av fôrråvarer. Imidlertid eksisterer den nåværende situasjonen for Kinas proteinfôrråvarer som hovedsakelig er avhengige av import, og usikkerheten i den internasjonale situasjonen stiller ytterligere høyere krav til fôrindustriens evne til å garantere råvarer. Å forbedre evnen til å garantere fôrråvarer er et uunngåelig valg for å stabilisere fôrpriser og -kvalitet.
Samtidig som fôrindustrien fremmer den strukturelle tilpasningen av Kinas planteindustri og moderat forbedrer dens selvforsyning, fremmer den diversifiseringen av importerte varianter og kilder til proteinfôrråvarer, for eksempel ved aktivt å utforske forsyningspotensialet i omkringliggende land langs "Belt and Road" og andre land for å berike forsyningsreservene, styrke overvåking, vurdering og tidlig varsling av tilbuds- og etterspørselssituasjonen for eggehvitefôrråvarer, og full utnyttelse av toll-, kvotejustering og andre mekanismer for å håndtere tempoet i importen av råvarer. Samtidig vil vi kontinuerlig styrke promoteringen og anvendelsen av nye fôrernæringsvarianter innenlands, og fremme reduksjonen av andelen proteinråvarer som tilsettes i fôrblandinger; styrke reserven av råvaresubstitusjonsteknologi, og bruke hvete, bygg osv. til råvaresubstitusjon på grunnlag av å sikre fôrkvalitet. I tillegg til tradisjonelle bulkråvarer fortsetter fôrindustrien å utnytte potensialet for fôrutnyttelse av landbruks- og biressurser, for eksempel ved å støtte dehydrering og tørking av avlinger som søtpoteter og kassava, samt landbruksbiprodukter som frukt og grønnsaker, bunnfall og basismaterialer; Ved å utføre biologisk gjæring og fysisk avgiftning på biproduktene fra oljefrøforedling, reduseres innholdet av antinæringsstoffer i landbruks- og biressurser kontinuerlig, proteinkvaliteten forbedres og deretter omdannes til fôrråvarer som er praktiske for industriell produksjon, noe som forbedrer garantievnen til fôrråvarene betydelig.
(4) «Produkt + tjeneste» vil bli en av de viktigste konkurransefaktorene for fôrbedrifter
I de senere årene har strukturen i nedstrøms akvakulturindustrien i fôrindustrien vært i stadig endring, med noen frittgående bønder og små akvakulturbedrifter som gradvis oppgraderer til moderat skalerte moderne familiegårder eller forlater markedet. Nedstrøms fôrindustrien viser en trend av skalering, og markedsandelen for storskala akvakulturgårder, inkludert moderne familiegårder, utvides gradvis. Produkt + tjeneste «refererer til spesialisert produksjon og levering av produkter som møter kundenes personlige behov basert på deres krav. Med den økende konsentrasjonen av nedstrøms akvakulturindustrien har tilpassede modeller blitt et viktig middel for å tiltrekke seg nedstrøms storskala akvakulturkunder.
I serviceprosessen skreddersyr fôrbedriftene en unik produktserviceplan som inkluderer kontinuerlig justering og optimalisering av ernæring og administrasjon på stedet for en enkelt kunde basert på deres maskinvarefasiliteter, gener i svinebesetningen og helsestatus. I tillegg til selve fôrproduktet må planen også ledsages av relevante kurs, opplæring og rådgivning for å hjelpe nedstrøms avlskunder med den generelle transformasjonen fra programvare og maskinvare, oppnå oppgradering av fôring, epidemiforebygging, avl, desinfeksjon, helsetjenester, sykdomsforebygging og -kontroll, og avløpsrensing.
I fremtiden vil fôrselskaper tilby dynamiske løsninger basert på behovene til ulike brukere og smertepunktene i ulike perioder. Samtidig vil bedrifter bruke brukerdata til å etablere sine egne databaser, samle inn informasjon om blant annet næringssammensetning, fôringseffekter og avlsmiljø, bedre analysere bondens preferanser og faktiske behov, og forbedre fôrbedriftenes kundetilfredshet.
(5) Etterspørselen etter høykvalitets nedstrømsproteiner og funksjonelle husdyr- og fjørfeprodukter fortsetter å øke.
Med forbedringen av levestandarden til kinesiske innbyggere har etterspørselen etter protein av høy kvalitet og funksjonelle husdyr- og fjærkreprodukter økt år for år, som storfekjøtt, lam, fisk og rekekjøtt, og magert svinekjøtt. I rapporteringsperioden fortsatte produksjonen av drøvtyggerfôr og akvatisk fôr i Kina å øke, og opprettholdt en høy vekstrate.
(6) Biologisk fôr er en av de strategisk fremvoksende industriene i Kina
Biologisk fôr er en av de strategisk fremvoksende industriene i Kina. Biologisk fôr refererer til fôrprodukter utviklet gjennom bioteknologiske teknologier som fermenteringsteknikk, enzymteknikk og proteinteknikk for fôrråvarer og tilsetningsstoffer, inkludert fermentert fôr, enzymatisk fôr og biologiske fôrtilsetningsstoffer. For tiden har fôrindustrien gått inn i en æra med omfattende antiepidemiske tiltak, med høye priser på tradisjonelle fôrråvarer og normalisering av afrikansk svinepest og andre sykdommer. Presset og utfordringene som fôr- og nedstrøms akvakulturindustrien står overfor øker dag for dag. Biologiske fermenterte fôrprodukter har blitt et globalt forsknings- og anvendelsesområde innen husdyrhold på grunn av deres fordeler med å legge til rette for utvikling av fôrressurser, sikre sikkerheten til fôr og husdyrprodukter og forbedre det økologiske miljøet.
I de senere årene har kjerneteknologiene i den biologiske fôrindustrien gradvis blitt etablert, og det har blitt gjort gjennombrudd innen bakterieforedling, fôrfermenteringsprosesser, prosesseringsutstyr, tilsetningsstoffer og gjødselbehandling. I fremtiden, med forbud mot og substitusjon av antibiotika, vil veksten av biologisk fôr bli raskere. Samtidig må fôrindustrien etablere en grunnleggende database over fermentert fôrernæring og et tilsvarende effektivitetsevalueringssystem, bruke bioteknologi for dynamisk overvåking og utstyre med mer standardiserte biologiske fôrproduksjonsprosesser og -prosesser.
(7) Grønn, miljøvennlig og bærekraftig utvikling
Den «14. femårsplanen» tydeliggjør nok en gang industriens utviklingsplan om å «fremme grønn utvikling og fremme harmonisk sameksistens mellom mennesker og natur». Statsrådets «Veiledende meninger om akselerering av etablering og forbedring av et grønt og lavkarbon sirkulært utviklingssystem» påpeker også at etablering og forbedring av et grønt og lavkarbon sirkulært utviklingssystem er den grunnleggende strategien for å løse Kinas ressurs-, miljø- og økologiske problemer. «Grønn, lavkarbon og miljøvennlig» er et viktig middel for fôrbedrifter for å oppnå virkelig bærekraftig utvikling, og er et av områdene fôrindustrien vil fortsette å fokusere på i fremtiden. De ubehandlede forurensningskildene fra akvakulturanlegg har visse negative effekter på miljøet, og hovedkilden til forurensning i akvakulturanlegg er dyreekskrementer, som inneholder en stor mengde skadelige stoffer som ammoniakk og hydrogensulfid. De ovennevnte skadelige stoffene forurenser vann og jord gjennom økosystemer, og kan også påvirke forbrukernes helse. Fôr, som kilde til dyrefôr, er en nøkkelkilde for å redusere forurensning fra akvakultur. Ledende fôrselskaper i bransjen utformer aktivt et vitenskapelig og balansert ernæringsmatchingssystem, og forbedrer fordøyeligheten av dyrefôr ved å tilsette planteessensielle oljer, enzympreparater og mikroøkologiske preparater til fôret, og reduserer dermed utslippene av stoffer som påvirker miljøet, som avføring, ammoniakk og fosfor. I fremtiden vil fôrbedrifter fortsette å bygge profesjonelle forskerteam for å forske på og utvikle banebrytende bioteknologi, og finne en balanse mellom grønn, lavkarbon og kostnadskontroll.
Publisert: 10. november 2023